Cada año, para asegurar la eterna primavera y la prosperidad en Otteio, la tribu de cazadores enfrenta a Ugraf, una bestia que trae consigo la putrefacción y el temido invierno…
Guiados por la tradición y su pertenencia a la tribu, Oda y Kennu, los jóvenes sucesores del jefe, se adentrarán en el bosque para localizar a la bestia y dar inicio al ciclo.
Sin embargo, ante las fauces de Ugraf, Oda confrontará su conexión con la naturaleza, las creencias de su gente y su propia supervivencia.